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们率先冲锋，马蹄声震得地面微微颤抖，东门守军见状，吓得魂飞魄散，转身就往城内跑。
燕军顺利攻破东门，涌入德州城，李景隆正在府中休息，听到东门被破的消息，吓得从床上滚了下来，他连盔甲都来不及穿，只穿着一身便服，带着几名亲兵，从后门仓皇出逃。
守军见主将逃跑，更是无心抵抗，纷纷放下武器投降，不到一个时辰，德州城便被燕军占领，朱高煦站在德州府衙前，看着前来投降的士兵，下令：“善待降兵，凡愿归降者，一律免死，不愿归降者，发放盘缠，让他们回家。”
消息传开，降兵们纷纷感激涕零，不少人甚至主动要求加入燕军，朱高煦与朱能趁机扩充兵力，短短一日，便新增了五千士兵。
而逃出德州城的李景隆，一路向南逃窜，他不敢停歇，生怕被燕军追上，直到跑到济南城外，才敢停下脚步，他望着济南城的城门，心中满是绝望，如今他只剩几名亲兵，粮草断绝，连进济南城的勇气都没有。
就在这时，远处传来一阵马蹄声，李景隆以为是燕军追兵，吓得差点瘫倒在地，待马蹄声靠近，他才看清，来的竟是平安的援军，平安骑着马，看到狼狈不堪的李景隆，皱起眉头：“李将军，你怎么成了这副模样？德州城呢？”
李景隆见到平安，如同见到救星，他一把抓住平安的马缰绳，哭诉道：“平安将军，快救我！德州城被燕军攻破了，朱棣那贼子太狡猾，我实在抵挡不住啊！”
平安脸色一沉，他没想到德州城竟如此快就被攻破，他安抚好李景隆，下令大军在济南城外扎营，随后召集将领议事：“燕军攻破德州，士气正盛，我们不可贸然出击，需坚守济南城，等待朝廷后续援军。”
将领们纷纷点头赞同，平安随即下令加固济南城防，筹集粮草，准备长期坚守。
而此时的德州城内，朱高煦正与朱能商议下一步计划，朱能说道：“世子，平安率领十万大军驻守济南，济南城防坚固，若我们强行攻城，恐怕会损失惨重。”
朱高煦也明白这个道理，他沉吟片刻，说道：“我们不如先派人去北平，向王爷禀报德州大捷，同时请求王爷指示，看看下一步该如何行动，另外，再派探子去济南城探查情况，了解平安的兵力部署。”
朱能点头：“世子所言极是，我这就派人去办。”
两日后，派往北平的使者传回消息，朱棣收到德州大捷的消息，十分高兴，他在信中下令，让朱高煦与朱能驻守德州，稳固防线，同时密切关注济南城的动向，等待他率领主力大军前来汇合，再一同攻打济南。
朱高煦与朱能遵照朱棣的命令，开始在德州城内整顿军纪，训练新兵，同时加强城防，防止平安率军反扑。
而济南城内的平安，也没有闲着，他不断派人骚扰德州城周边，试图破坏燕军的粮草运输，朱高煦与朱能早已料到这一招，他们派出骑兵，加强对粮草运输路线的保护，同时设下埋伏，几次下来，平安派去的骚扰小队都损失惨重，再也不敢轻易出击。
时间一天天过去，转眼间便到了正月，北风依旧凛冽，德州城内却一片热闹景象，朱高煦下令杀猪宰羊，犒赏士兵，士兵们在军营中载歌载舞，庆祝新年，同时也期待着朱棣率领主力大军前来，一举攻破济南城。
而济南城内，气氛却十分压抑，平安看着手中的军报，脸色越来越难看，朝廷的后续援军迟迟未到，粮草也日渐短缺，士兵们的士气越来越低落，不少士兵甚至开始偷偷逃跑。
平安知道，再这样下去，不等燕军攻城，济南城便会不攻自破，他思来想去，决定冒险一搏，主动率军出击，攻打德州城，若能夺回德州，或许还能扭转战局。
次日清晨，平安率领八万大军，悄悄离开济南城，朝着德州方向进发，他没有选择走官道，而是沿着小路行进，试图避开燕军的探子。
然而，平安的一举一动，早已被燕军的探子发现，探子连夜赶回德州，向朱高煦与朱能禀报：“世子，朱将军，平安率领八万大军，沿着小路前来，预计明日午后便会抵达德州城外。”
朱高煦与朱能听到消息，立即召集将领议事，朱高煦说道：“平安这是想趁我们不备，偷袭德州城，我们不如将计就计，在他必经之路设下埋伏，打他个措手不及。”
朱能点头赞同：“世子英明，我们可在城外二十里处的山谷设伏，那里地势险要，易守难攻，是设伏的绝佳地点。”
计议已定，朱高煦与朱能立即率领七万大军，前往山谷设伏，他们将骑兵隐藏在山谷两侧的山坡上，步兵则埋伏在山谷入口处，只等平安大军进入山谷。
次日午后，平安率领大军果然进入了山谷，他看着狭窄的山谷，心中隐隐有些不安，但事已至此，他只能硬着头皮前进。
就在大军全部进入山谷时，朱高煦的声音突然响起：“平安，你已进入我们的埋伏圈，还不速速投降！”
话音刚落，山谷两侧的山坡上突然涌出无数燕军骑兵，他们手持长刀，朝着平安大军冲杀下来，山谷入口处的步兵也立即封锁入口，截断了平安大军的退路。
平安大军顿时乱作一团，士兵们在狭窄的山谷中无处可逃，只能被动挨打，平安试图组织军队抵抗，但燕军攻势凶猛，他的努力只是徒劳。
激战持续了两个时辰，平安大军死伤惨重，八万大军最终只剩不到三万残兵，平安看着身边不断倒下的士兵，心中满是绝望，他知道，这场战斗已经输了。
就在这时，朱高煦骑着马，来到平安面前，他看着平安，说道：“平安将军，你是个将才，若你愿意归降，王爷必定会重用你，你若执意抵抗，今日便是你的死期。”
平安看着朱高煦，又看了看身边的残兵，他长叹一声，放下了手中的武器：“我愿归降。”
朱高煦见平安归降，心中大喜，他下令善待平安及其残兵，随后率领大军，押着平安，返回德州城。
回到德州城后，朱高煦立即派人将平安归降的消息送往北平。
朱棣收到消息，十分欣慰，他下令嘉奖朱高煦与朱能，同时加快行军速度，前往德州与他们汇合，准备攻打济南城，彻底平定山东。